Machado Meyer e Mattos Filho atuam em refinanciamento da Atlas Renewable Energy
Da redação de LexLegal
Os escritórios Machado Meyer e Mattos Filho assessoraram a operação de refinanciamento da dívida da Atlas Renewable Energy de US$ 3 bilhões. A transação envolveu 11 países e é considerada a maior reestruturação financeira voltada para projetos de energia limpa já realizada na América Latina.
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O processo consistiu em reorganizar os prazos e taxas de juros do portfólio de dívidas da companhia, permitindo maior fôlego para investimentos em fontes renováveis. A operação foi do tipo cross-border, termo usado quando o negócio atravessa fronteiras e exige conformidade com as leis de diferentes países, como Brasil, Chile e México.
Os advogados realizaram a due diligence, uma auditoria para verificar a regularidade jurídica dos ativos brasileiros. As firmas também estruturaram o pacote de garantias locais, assegurando que os bens da empresa protejam o pagamento dos empréstimos concedidos pelas instituições financeiras.
Pelo Machado Meyer, atuaram o sócio Jose Prado e os advogados Beatriz Vassilieff Martins, Gabriel Beretta de Oliveira Mattos e Matheus Wassano Ishigaki.
A Atlas Renewable Energy, por sua vez, contou com a assessoria jurídica do escritório Mattos Filho. A operação foi liderada pelos sócios Pablo Sorj e Joana Pimentel, contando com a atuação técnica dos advogados Antonio Soares de Oliveira Filho, Elizabeth de Azevedo, Luís Oliveira Haddad, Guilherme Souza de Oliveira e Marcella Ramos de Azevedo.
A banca internacional Milbank LLP também participou do acordo, mas a equipe do escritório não foi divulgada.
A negociação incluiu a elaboração do credit agreement, o contrato principal que define os direitos e deveres de credores e devedores no mercado internacional. Com o fechamento do negócio em fevereiro de 2026, a Atlas consolida sua estrutura de capital para manter operações em usinas solares e eólicas de larga escala.
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A estruturação financeira de grandes projetos de infraestrutura depende da confiança de bancos globais no ambiente regulatório brasileiro. O sucesso da operação sinaliza que o setor de energia renovável continua atraindo volumes massivos de capital, mesmo em um cenário de alta complexidade jurídica em múltiplas jurisdições.
