Machado Meyer e Lefosse atuam em emissão de R$ 1,15 bi em debêntures da Auren Energia
Da redação de LexLegal
A Auren Participações, holding do grupo Auren Energia, concluiu a terceira emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1,15 bilhão, em operação voltada a investidores profissionais. A oferta foi realizada sob o rito de registro automático da Resolução CVM 160, norma que modernizou o mercado de capitais ao simplificar a emissão de títulos de dívida corporativa no Brasil.
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As debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas para captar recursos diretamente junto ao mercado, funcionando como uma espécie de “empréstimo coletivo” de investidores. Nesta emissão, os papéis são simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, mas contam com garantia adicional da própria Auren Energia, que fortalece a segurança da operação. O prazo de vencimento é de 12 anos a partir da data de emissão, reforçando o caráter de longo prazo do investimento.
A operação contou com a coordenação de um consórcio de bancos formado por Banco Votorantim, UBS BB, Banco Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA, todos com histórico de atuação relevante no mercado de capitais.
No campo jurídico, a estruturação envolveu dois dos maiores escritórios do país: o Machado Meyer Advogados, que assessorou a Auren Participações e a Auren Energia, e o Lefosse Advogados, responsável pela assessoria dos bancos coordenadores.
Pelo Machado Meyer, participaram o sócio Alberto Faro, ao lado dos advogados Alexandre Simões de Mello, Alice Chamani Machado e Matheus Faria de Sousa. Já pelo Lefosse, estiveram à frente os sócios Ricardo Prado e Pedro Cruciol, além do associado Luis Bruno.
A atuação dos escritórios foi essencial para garantir a conformidade da operação com a legislação brasileira e com as exigências da CVM, assegurando aos investidores clareza sobre riscos, condições e prazos.
Do lado dos bancos, também atuaram equipes internas de jurídico, incluindo Rodrigo Souza (Banco Votorantim), Ricardo Siciliano e Amanda Fernandes (UBS BB), Renata Machida, Izabela Moreno e Livia Porta (Bradesco BBI), Felipe Andreu, Izabel Siqueira, Gabriela Trevisan, Matheus Borghi e Fernando Silva (BTG Pactual), Rafael Wong (Itaú BBA) e Gustavo Mello (XP Investimentos).
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A operação reforça o posicionamento da Auren Energia, uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, no mercado de capitais, garantindo recursos para financiar suas atividades e projetos de expansão no setor de energia limpa e sustentável.
