Machado Meyer assessora Ticket Manutenção e Itaú BBA em oferta de R$ 150 mi em FIDC
Da redação de LexLegal
A Ticket Manutenção, braço de gestão e serviços da Edenred, concluiu uma captação de R$ 150 milhões por meio da 2ª emissão de cotas seniores do Edentourmaline Han FIDC, em operação coordenada pelo Itaú BBA e com assessoria jurídica do Machado Meyer Advogados. A oferta foi registrada sob a Resolução CVM nº 160, que regula a distribuição pública de valores mobiliários e simplifica o processo para operações estruturadas como esta.
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O FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) é um mecanismo financeiro que transforma créditos a receber em ativos negociáveis. No caso da Ticket Manutenção, o fundo adquire direitos creditórios originados de pagamentos feitos por usuários a estabelecimentos comerciais credenciados no sistema da companhia. Isso significa que valores que a empresa teria a receber ao longo do tempo são antecipados, gerando liquidez imediata para reforçar o caixa e financiar a expansão de suas atividades.
A emissão foi realizada no formato de follow-on, ou seja, uma oferta subsequente de cotas, destinada a investidores profissionais e com regime de garantia firme — modalidade em que o coordenador (no caso, o Itaú BBA) se compromete a adquirir os papéis não colocados junto ao mercado, oferecendo mais segurança para o emissor.
Escritórios e advogados envolvidos
O Machado Meyer Advogados assessorou tanto a Ticket Manutenção quanto o Itaú BBA, atuando na negociação e elaboração dos documentos da oferta. A equipe foi liderada pelo sócio Thales Tormin Saito, com apoio dos advogados Guilherme Latessa Jeong e Sthefany Pereira Amorim. O fundo é administrado pela Genial Gestão Ltda. e tem como fiduciária a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
A captação reforça a estratégia da Ticket Manutenção de diversificar suas fontes de financiamento e garantir liquidez em um setor que demanda investimentos constantes em infraestrutura e tecnologia. Ao mesmo tempo, mostra como os FIDCs se consolidaram como uma ferramenta relevante no mercado de capitais brasileiro, especialmente para empresas que lidam com grandes volumes de transações recorrentes.
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Com esse movimento, a Ticket Manutenção amplia sua capacidade de atuação, enquanto investidores encontram no FIDC uma oportunidade de exposição a ativos lastreados em operações de pagamento de uma companhia consolidada no mercado.
