Machado Meyer assessora Movida em emissão de R$ 750 milhões em debêntures
Da redação de LexLegal
A Movida Participações S.A. concluiu sua 24ª emissão de debêntures, no valor de R$ 750 milhões, operação que contou com assessoria jurídica do escritório Machado Meyer Advogados e do Banco Bradesco BBI S.A., coordenador da oferta.
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As debêntures são títulos de dívida usados por empresas para captar recursos no mercado. Na prática, funcionam como um empréstimo tomado com investidores, que recebem remuneração futura. Nesta operação, a emissão ocorreu em série única, dentro de uma oferta pública, mecanismo que permite distribuir os papéis para diferentes perfis de investidores seguindo regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo documentos da operação, os recursos serão destinados a finalidades corporativas gerais, incluindo atividades de liability management, expressão usada para descrever a reorganização de passivos financeiros, como substituição de dívidas mais caras por instrumentos mais eficientes, alongamento de prazos ou otimização do perfil de endividamento da companhia.
A transação marca mais um movimento relevante no segmento de aluguel de veículos, que enfrenta desafios macroeconômicos, como o elevado custo do crédito, mas mantém forte demanda no varejo e no setor corporativo. O prazo final das debêntures é abril de 2031, com possibilidade de resgate antecipado nas datas previstas nos documentos da emissão.
O Machado Meyer atuou como assessoria jurídica da oferta, responsável pela elaboração e negociação dos documentos, incluindo escritura de emissão e memorando da oferta. O time envolvido foi liderado pelos sócios Gustavo Secaf Rebello e Alessandra de Souza Pinto, com participação dos associados Giulio Benedetti e Renata Augusto Passos.
A Movida informou ao mercado que a captação reforça sua estratégia de financiamento de longo prazo, ampliando previsibilidade de caixa e flexibilidade financeira.
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O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como coordenador líder da operação, responsável pela estruturação, distribuição e interlocução com investidores. A emissão foi concluída com regularidade e registrada conforme exigências normativas, consolidando mais um movimento de captação no mercado de capitais brasileiro em 2025.
