Machado Meyer assessora Irani na captação de R$ 120 mi em debêntures
Da redação de LexLegal
A Irani Papel e Embalagem S.A. concluiu sua sexta emissão de debêntures simples — um tipo de título de dívida usado por empresas para captar recursos diretamente com investidores — no valor de R$ 120 milhões. A operação, finalizada em 27 de outubro, contou com assessoria do escritório Machado Meyer Advogados, que atuou como deal counsel (responsável pela estruturação jurídica de toda a transação). A oferta seguiu as regras da Resolução CVM 160, que regula as ofertas públicas, e da Lei 12.431, que permite condições especiais para debêntures voltadas a projetos de infraestrutura.
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A captação será destinada ao financiamento da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Luiz, localizada no rio Irani, em Ponte Serrada (SC). A usina, autorizada pela Aneel por 30 anos, terá 11,5 MW de capacidade instalada — potência suficiente para reforçar o abastecimento energético das operações da própria companhia, em um modelo conhecido como autoprodução de energia. Nesse regime, a empresa gera parte da energia que consome, reduzindo custos e diminuindo a dependência do mercado regulado e de distribuidoras.
Segundo informações da companhia, o projeto vai ampliar a geração média da usina de 1,6 MW para 6,2 MW, além de contribuir para maior estabilidade do fornecimento, por meio da equalização de frequência (procedimento técnico que evita oscilações elétricas e protege o sistema). A iniciativa também reforça a estratégia da Irani de ampliar o uso de fontes renováveis e reduzir despesas com compra de energia.
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O Machado Meyer destacou que a operação reforça a relevância do mercado de capitais no financiamento de projetos de infraestrutura sustentável. O trabalho foi liderado pela sócia Mariana Ferreira Rodrigues, com participação dos sócios Adriano Schnur e Raphael Oliveira Zono, além do advogado Mario Gomez Carrera Neto.
