Machado Meyer assessora emissão de R$ 900 milhões em debêntures da Unidas
Da redação de LexLegal
A Unidas Locações e Serviços concluiu sua 23ª emissão de debêntures, captando R$ 900 milhões em uma oferta pública realizada no mercado brasileiro. A operação teve assessoria jurídica do escritório Machado Meyer e foi coordenada pelo UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
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A emissão foi registrada pelo rito automático previsto na Resolução CVM 160, mecanismo criado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para simplificar ofertas públicas que atendam aos requisitos estabelecidos pela regulamentação. Nesse modelo, a oferta pode ser realizada com maior agilidade, sem a análise prévia tradicional da autarquia.
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente com investidores. Em troca do investimento, a companhia assume o compromisso de devolver o valor aplicado acrescido da remuneração prevista no título.
Nesta operação, as debêntures foram emitidas em série única, não são conversíveis em ações e contam com garantia fiduciária. Isso significa que determinados bens ou direitos ficam vinculados ao pagamento da dívida, oferecendo maior proteção aos investidores caso ocorra inadimplência. Os títulos também são classificados como quirografários, ou seja, não possuem garantia real específica além da estrutura fiduciária prevista na operação.
Os recursos captados serão utilizados pela Unidas para financiar suas atividades, reforçar o caixa e administrar seu endividamento, estratégia frequentemente adotada por empresas de grande porte que recorrem ao mercado de capitais.
O Machado Meyer assessorou tanto a Unidas, na condição de emissora dos títulos, quanto o UBS BB, responsável pela coordenação da oferta. O trabalho envolveu a elaboração, revisão e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a emissão.
A Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários também participou da operação, exercendo funções relacionadas à estrutura da emissão.
A equipe do Machado Meyer foi liderada pelo sócio Wagner Eustaquio Duarte Junior, com atuação dos advogados Fernanda Marques Ribeiro e Pedro Henrique Resende Pedroso.
O mercado de debêntures continua sendo uma das principais alternativas de financiamento para empresas brasileiras, permitindo acesso a recursos de médio e longo prazo sem depender exclusivamente do crédito bancário.
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A operação reforça a utilização do mercado de capitais pelas grandes companhias para diversificar fontes de financiamento e aproveitar instrumentos regulatórios que tornam as ofertas públicas mais rápidas e eficientes.
