Machado Meyer assessora emissão de R$ 600 milhões da Guararapes Painéis
Da redação de LexLegal — São Paulo
O Machado Meyer Advogados assessorou a Guararapes Painéis em sua primeira emissão pública de notas comerciais escriturais, no valor total de R$ 600 milhões, com garantias reais e fidejussórias. A operação foi registrada de forma automática na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme o rito da Resolução CVM 160, que simplifica e agiliza ofertas destinadas a investidores profissionais.
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As notas comerciais, também conhecidas como commercial notes, são títulos de dívida de curto e médio prazo emitidos por empresas para captar recursos junto ao mercado, permitindo o reperfilamento do endividamento — isto é, a reorganização de prazos e custos financeiros.
Além de assessorar a companhia emissora, o Machado Meyer também prestou suporte jurídico aos coordenadores da oferta, compostos pelo Itaú BBA, Bradesco BBI e Caixa Econômica Federal, e participou da negociação de acordo intercreditor com o Banco do Brasil, instrumento que define as condições de prioridade e garantia entre diferentes credores da operação.
A equipe do Machado Meyer foi liderada pelos sócios Rafael Erlinger, Fernanda Cury Messias, Gustavo Secaf Rebello e Raphael Oliveira Zono, com participação da advogada Renata Augusto Passos.
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A operação representa um marco para a Guararapes Painéis, especializada na produção de painéis de madeira, reforçando sua estratégia de gestão financeira sustentável e acesso ao mercado de capitais como alternativa de funding.
