Machado Meyer assessora emissão de R$ 40 milhões da Ingresse
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico na primeira emissão de notas comerciais da Ingresse – Ingresso para Eventos S.A., operação concluída no início de dezembro de 2025 e que resultou na captação de R$ 40 milhões no mercado de capitais. A transação reforça o uso desse instrumento por empresas do setor de serviços como alternativa para financiamento de curto prazo.
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As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por companhias para levantar recursos diretamente com investidores, geralmente com vencimento mais curto e estrutura mais simples do que outros papéis, como debêntures. Na prática, funcionam como um mecanismo ágil de captação, permitindo às empresas reforçar o caixa, financiar operações ou ajustar sua estrutura financeira sem recorrer apenas ao crédito bancário tradicional.
No caso da Ingresse, plataforma digital de venda de ingressos para eventos, a primeira emissão foi estruturada em uma única série, com valor equivalente a cerca de US$ 7,2 milhões e vencimento final previsto para dezembro de 2025. O objetivo da operação foi fortalecer a capitalização da companhia em um cenário de retomada e maior dinamismo do setor de entretenimento e serviços.
O Machado Meyer Advogados atuou como deal counsel, sendo responsável pela estruturação jurídica da oferta, elaboração dos documentos da emissão e acompanhamento do cumprimento das normas aplicáveis às ofertas públicas de títulos de dívida no Brasil. Todo o trabalho foi desenvolvido sob a legislação brasileira, sem envolvimento de jurisdições estrangeiras.
A operação contou com a participação do Banco Bradesco BBI S.A. entre as partes assessoradas pelo escritório.
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A equipe do Machado Meyer Advogados foi liderada pelo sócio Guilherme Azevedo Ferreira Alves, com atuação direta do advogado Matheus Freitas Barcelos, responsável pelo acompanhamento da estruturação e do fechamento da operação.
