Machado Meyer assessora emissão de R$ 3,85 bilhões da ISA Energia
Da redação de LexLegal
A ISA Energia Brasil concluiu sua 21ª emissão de debêntures, em uma operação que movimentou R$ 3,85 bilhões no mercado de capitais. O escritório Machado Meyer assessorou juridicamente a companhia e o BTG Pactual Investment Banking na estruturação da operação.
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A emissão foi estruturada em três séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A distribuição ocorreu por meio de oferta pública destinada a investidores profissionais, sob o regime de registro automático previsto na Resolução CVM 160.
A operação teve data de emissão em 15 de janeiro de 2026 e foi coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking, que atuou como coordenador líder da oferta.
As debêntures da primeira série terão prazo de quatro anos, com vencimento previsto para janeiro de 2030. Já as debêntures da segunda série vencem em janeiro de 2031, enquanto os títulos da terceira série possuem prazo de nove anos, com vencimento em janeiro de 2035.
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para reorganizar a estrutura de endividamento da companhia. Parte do montante será destinada à realização de ofertas de aquisição e resgate de debêntures emitidas anteriormente pela empresa.
A operação também prevê a utilização dos recursos para o pré-pagamento de outros endividamentos da companhia, incluindo despesas relacionadas a essas transações.
No campo jurídico, o Machado Meyer assessorou a emissora e o coordenador líder em todas as etapas da operação. O escritório foi responsável pela elaboração, revisão e negociação dos documentos necessários para a emissão das debêntures, incluindo a escritura de emissão.
O trabalho foi liderado pelo sócio Alberto Faro. Também participaram da operação os advogados Alexandre Simões de Mello, Alice Chamani Machado e Matheus Faria de Sousa.
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A operação foi assinada em 9 de janeiro de 2026 e concluída em 12 de fevereiro de 2026. O valor total da emissão corresponde a R$ 3.854.626.000, equivalente a aproximadamente US$ 748,5 milhões.
A emissão reforça o uso do mercado de capitais por empresas do setor de energia para refinanciamento de dívidas e gestão de passivos financeiros de longo prazo.
