Machado Meyer assessora emissão de R$ 380 milhões da REC Guarulhos II
Da redação de LexLegal
A REC Guarulhos II S.A., empresa ligada ao grupo GLP, captou R$ 380 milhões no mercado de capitais por meio da terceira emissão de debêntures, operação assessorada pelo Machado Meyer. Os recursos foram levantados junto a investidores profissionais e serão utilizados em uma estratégia de refinanciamento de ativos ligados ao setor logístico e imobiliário.
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A oferta envolveu a emissão de 380 mil debêntures, títulos de dívida utilizados por empresas para captar recursos diretamente no mercado, com valor unitário de R$ 1 mil. A operação foi registrada automaticamente na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mecanismo criado para agilizar ofertas destinadas a investidores qualificados.
A REC Guarulhos II é uma sociedade de propósito específico, estrutura frequentemente utilizada para administrar empreendimentos determinados. Neste caso, a empresa está vinculada ao grupo GLP, um dos principais operadores globais de galpões logísticos e centros de distribuição.
Operação reúne garantias sobre imóveis, ações e receitas
Um dos pontos centrais da operação foi a estrutura de garantias oferecida aos investidores. O pacote incluiu cessão fiduciária de recebíveis de aluguel, alienação fiduciária de imóveis e de ações, além de garantia prestada por um fundo de investimento em participações.
Na prática, esses mecanismos funcionam como proteção adicional para os credores. Caso ocorra inadimplência, os ativos vinculados à operação podem ser executados para assegurar o pagamento dos títulos emitidos.
A transação também permitiu a migração automática de garantias que já estavam vinculadas a uma emissão anterior, criando uma solução de refinanciamento considerada relevante para o mercado de dívida corporativa voltado aos setores imobiliário e logístico.
Machado Meyer atuou na estruturação jurídica da oferta
O Machado Meyer assessorou toda a estrutura legal da emissão ao lado do coordenador líder da oferta, o Banco Bradesco BBI. O escritório participou da elaboração e negociação dos documentos da operação, análise jurídica da emissora e das garantias, emissão de parecer legal e acompanhamento dos registros perante a CVM e a B3.
Também participaram da operação a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., responsável por funções ligadas à administração fiduciária da emissão.
Advogados envolvidos na operação
Pelo Machado Meyer atuaram Guilherme Azevedo Ferreira Alves, sócio responsável pela operação, e os advogados Andre Figueiredo Diniz e Matheus Freitas Barcelos. O escritório assessorou a REC Guarulhos II S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. na estruturação e execução da oferta pública de debêntures.
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Com vencimento final previsto para maio de 2031, a operação reforça o movimento de empresas do setor logístico em buscar recursos de longo prazo no mercado de capitais. O segmento tem ampliado sua participação nas emissões de dívida nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento dos centros de distribuição e da demanda por infraestrutura logística no país.
