Machado Meyer assessora emissão de R$ 20 milhões em CRI da Magik JC
Da redação de LexLegal
A incorporadora Magik JC Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. concluiu uma emissão pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 20 milhões, com vencimento final em agosto de 2028. A operação foi estruturada pela Leverage Companhia Securitizadora, com assessoria jurídica do escritório Machado Meyer Advogados.
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Os CRI são instrumentos de dívida usados no mercado imobiliário para captar recursos. Na prática, funcionam como títulos lastreados em créditos imobiliários: o investidor que compra o CRI passa a ter direito de receber pagamentos futuros vinculados a operações da empresa emissora. No caso da Magik JC, os certificados foram garantidos por notas comerciais escriturais com garantia real e fiança, mecanismo que aumenta a segurança dos investidores ao assegurar bens ou garantias adicionais em caso de inadimplência.
A oferta foi registrada sob o regime automático de distribuição, previsto na Resolução CVM nº 160/2022, que simplifica o processo de aprovação de certas ofertas públicas, e também observou as regras da Resolução CVM nº 60/2021. Segundo informações oficiais, os recursos líquidos captados serão destinados integralmente a despesas futuras ligadas a projetos imobiliários, incluindo desenvolvimento, reformas e aquisições.
Assessoria jurídica
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor legal de toda a operação, elaborando a documentação necessária e acompanhando o processo regulatório. A equipe envolveu os sócios Alessandra de Souza Pinto e Rafael Erlinger, além dos advogados Guilherme Amaral Carneiro e Kannan César da Costa.
A operação também contou com a participação da Verde Asset Agro & Imobiliário, como investidora, reforçando o interesse do mercado em produtos estruturados ligados ao setor imobiliário.
Importância da emissão
Em um cenário de juros elevados, o uso de instrumentos como o CRI se mostra relevante para empresas do setor imobiliário, que buscam diversificar suas fontes de financiamento fora do sistema bancário tradicional. Ao mesmo tempo, investidores institucionais encontram nos certificados uma alternativa de rendimento atrelada a ativos reais, com estrutura jurídica que confere maior previsibilidade.
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O fechamento da operação representa um passo estratégico para a Magik JC, ao garantir recursos para dar continuidade a seus projetos imobiliários no Brasil.
