Machado Meyer assessora emissão de notas comerciais da Eyes Nwhere
Da redação de LexLegal
O escritório Machado Meyer Advogados assessorou a primeira emissão de notas comerciais escriturais da Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem, empresa que atua nos setores de telecomunicações e segurança eletrônica. A operação movimentou R$ 15,7 milhões e foi direcionada exclusivamente a investidores profissionais.
A emissão foi realizada em série única, com vencimento final previsto para maio de 2031. Os recursos captados devem reforçar a estrutura financeira da companhia em um momento de crescimento do mercado de monitoramento inteligente e segurança digital.
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As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado financeiro. Funciona como uma alternativa ao empréstimo bancário tradicional, permitindo que investidores financiem a companhia em troca de remuneração futura com juros.
A operação foi registrada pelo rito automático previsto na Resolução CVM 160, norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que simplificou parte das ofertas públicas no mercado de capitais brasileiro.
Nesse modelo, determinadas operações conseguem acesso mais rápido ao mercado, especialmente quando destinadas a investidores profissionais, categoria formada por instituições financeiras, fundos e investidores com maior patrimônio e experiência no setor financeiro.
A emissão também contou com um pacote de garantias. Entre elas estão cessão fiduciária de imóveis e de aplicações financeiras, além de avais concedidos por pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo econômico da emissora.
A cessão fiduciária funciona como uma transferência temporária de bens ou direitos ao credor até o pagamento integral da dívida. Já o aval representa uma garantia pessoal assumida por terceiros em caso de inadimplência da empresa emissora.
Machado Meyer liderou estrutura jurídica da operação
A assessoria jurídica da operação foi conduzida pelo Machado Meyer Advogados com atuação do sócio Rafael Erlinger e apoio dos advogados Arthur Sarrecy Rebouças Silveira e Renata Augusto Passos.
A Oliveira Trust DTVM atuou como agente fiduciário, escriturador e agente de liquidação da emissão. O agente fiduciário representa os interesses dos investidores ao longo da operação e acompanha o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa emissora. Já o Itaú BBA Assessoria Financeira participou como assessor financeiro da oferta.
Mercado busca alternativas de crédito fora dos bancos
A operação ocorre em meio ao crescimento do uso de instrumentos de dívida privada por empresas de tecnologia, telecomunicações e infraestrutura.
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Com juros ainda elevados e maior seletividade bancária, companhias têm recorrido ao mercado de capitais para levantar recursos de médio e longo prazo com estruturas mais flexíveis de financiamento.
As notas comerciais ganharam espaço nos últimos anos após mudanças regulatórias que simplificaram emissões e ampliaram o acesso de empresas ao mercado financeiro.
