Machado Meyer assessora debêntures do C6 Bank de R$ 4,5 bilhões em securitização
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco C6 S.A. e a Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na estruturação da quarta operação de securitização de créditos do banco voltada ao financiamento de veículos, conhecida como Auto Loans 4. A transação, concluída no fim de dezembro de 2025, movimentou R$ 4,5 bilhões e envolveu a emissão de debêntures financeiras no mercado de capitais brasileiro.
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A operação foi estruturada por meio da emissão de debêntures pela Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., lastreadas em direitos creditórios originados de cédulas de crédito bancário emitidas em favor do C6 Bank para a aquisição de veículos. Na prática, a securitização permite que o banco transforme esses créditos futuros em títulos negociáveis, antecipando recursos e transferindo parte do risco aos investidores.
As debêntures emitidas foram destinadas à negociação no mercado secundário, o que amplia a liquidez dos papéis e reforça o papel desse tipo de estrutura como instrumento recorrente de financiamento para instituições financeiras. Trata-se da quarta operação do gênero realizada pelo C6 Bank em parceria com a Travessia, o que indica a consolidação desse modelo dentro da estratégia de funding da instituição.
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico do C6 Bank e da Oslo Capital, prestando suporte na elaboração, revisão e negociação dos documentos da operação, além da condução de due diligence legal. A estrutura exigiu a atuação de uma equipe multidisciplinar, com foco em direito bancário, financeiro e mercado de capitais, para assegurar a conformidade regulatória e a segurança jurídica da emissão.
A oferta foi assinada em 16 de dezembro e teve seu fechamento em 26 de dezembro de 2025. O vencimento final das debêntures está previsto para outubro de 2030. A operação foi integralmente realizada no Brasil, sem envolvimento de jurisdições estrangeiras.
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A equipe do Machado Meyer Advogados foi liderada pelos sócios Guilherme Azevedo Ferreira Alves e Renato Maggio, com a participação dos advogados Isabelle Germaine Fernandes Noro Valente e Matheus Freitas Barcelos, responsáveis pela execução técnica e acompanhamento do fechamento da operação.
