Machado Meyer assessora CR da Fiação São Bento com Itaú BBA
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados atuou como deal counsel na estruturação da oferta de Certificados de Recebíveis (CR) da Fiação São Bento S.A., operação voltada à capitalização da companhia e ao fortalecimento do mercado de capitais no setor de energia.
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A operação foi estruturada no âmbito do mercado de dívida e envolveu a elaboração completa dos documentos da oferta pública dos títulos.
No caso da Fiação São Bento, a emissão teve valor equivalente a US$ 10,8 milhões, cerca de R$ 60 milhões. A estrutura foi desenhada para atender às exigências regulatórias brasileiras e oferecer segurança jurídica aos investidores, ao mesmo tempo em que viabilizou a captação de recursos pela companhia.
A Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. foi uma das partes assessoradas na operação, atuando no papel de instituição financeira envolvida na estruturação e viabilização da oferta. Em operações desse tipo, o banco é responsável por organizar a distribuição dos títulos e apoiar a conexão entre a empresa emissora e o mercado investidor.
Segundo informações do negócio, o trabalho do Machado Meyer concentrou-se na estruturação dos documentos da oferta e na assessoria jurídica integral da transação, garantindo conformidade com a legislação do mercado de capitais e com as regras aplicáveis aos CRs. A operação foi concluída sem caráter transnacional, integralmente sob a jurisdição brasileira.
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A equipe do Machado Meyer Advogados foi liderada pelo sócio Guilherme Azevedo Ferreira Alves, com atuação de Isabelle Germaine Fernandes Noro Valente e Matheus Freitas Barcelos, responsáveis pela condução jurídica da emissão e pelo fechamento da operação.
