Machado Meyer assessora Concrebase e Itaú BBA em debêntures de R$ 65 milhões
Da redação de LexLegal
A Concrebase Serviços de Concretagem Ltda. concluiu uma emissão de debêntures no valor de R$ 65 milhões, estruturada pela Vert Companhia Securitizadora e voltada ao reforço de caixa da empresa. O escritório Machado Meyer Advogados assessorou tanto a Concrebase quanto o Itaú BBA na oferta pública.
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As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captação de recursos no mercado. Neste caso, tratou-se de debêntures securitizadas, um modelo em que os pagamentos aos investidores são garantidos por um lastro específico — aqui, notas comerciais emitidas pela própria Concrebase. Na prática, isso reduz o risco da operação e facilita o acesso ao mercado de capitais, especialmente para companhias de médio porte do setor de construção civil.
A operação seguiu as regras da Comissão de Valores Mobiliários para ofertas públicas de valores mobiliários e envolveu a emissão de 65 mil títulos em uma única série. Como ocorre nesses instrumentos, investidores recebem remuneração periódica e a devolução do principal na data de vencimento, prevista para 10 de dezembro de 2025.
Fundada em 1991, a Concrebase atua em serviços de concretagem e, mais recentemente, passou a atender também o segmento de argamassas. O reforço de liquidez obtido com a operação, segundo a empresa, será destinado exclusivamente à sustentação financeira e ao planejamento de crescimento em um setor que enfrenta oscilações relevantes no custo de insumos.
A emissão também reforça o movimento de empresas do setor de infraestrutura e construção buscando financiamento em mercado de capitais, diante de um ambiente de crédito bancário mais seletivo e taxas ainda pressionadas.
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O Machado Meyer conduziu a diligência jurídica da operação e a negociação dos documentos da oferta. Participaram do trabalho o sócio Rafael Erlinger e os associados Felipe Figuerola Tenerelli e Renata Augusto Passos.
