Machado Meyer assessora Companhia Brasileira de Alumínio em emissão de R$ 530 milhões
Da redação de LexLegal
O escritório Machado Meyer Advogados assessorou a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e o UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários na segunda emissão de debêntures da companhia, totalizando R$ 530 milhões. As debêntures, que são títulos de dívida usados por empresas para captar recursos no mercado, foram emitidas em uma única série, de forma não conversível em ações e sem garantia real, ou seja, não estão atreladas a bens da empresa.
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A operação foi realizada por oferta pública com registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme a Resolução CVM nº 160, que simplifica a aprovação de determinadas ofertas. A CBA, uma das maiores produtoras de alumínio do país, utilizará os recursos para reforço de caixa e investimentos estratégicos.
No setor financeiro, a emissão de debêntures é uma alternativa importante ao crédito bancário, pois permite que a empresa obtenha financiamento diretamente de investidores institucionais e pessoas físicas. Diferente das ações, que representam participação no capital social, as debêntures geram uma obrigação de pagamento futuro com juros, funcionando de maneira semelhante a um empréstimo.
O Machado Meyer foi o escritório responsável pela estruturação jurídica da operação e contou com a liderança do sócio Gustavo Rugani do Couto e Silva, além da participação dos sócios Guilherme Azevedo Ferreira Alves e Nei Zelmanovits. Também integraram a equipe os advogados André Figueiredo Diniz, Fernanda Marques Ribeiro, Paulo Estevão Miranda e Pedro Henrique Resende Pedroso.
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Essa operação reforça o aquecimento do mercado de capitais brasileiro, que tem registrado um aumento no número de emissões em meio à busca das companhias por fontes de financiamento diversificadas.
