Machado Meyer assessora 8ª emissão de debêntures de R$ 150 milhões do Madero
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico na oitava emissão de debêntures da Madero Indústria e Comércio S.A., operação concluída no início de dezembro de 2025 e que movimentou R$ 150 milhões no mercado de capitais. A transação reforça o uso de títulos de dívida como alternativa de financiamento para empresas do setor de alimentos e bebidas em um cenário de crédito mais seletivo.
Leia também: Machado Meyer assessora debêntures do C6 Bank de R$ 4,5 bilhões em securitização
A emissão foi estruturada na forma de debêntures simples, títulos de dívida pelos quais a companhia capta recursos diretamente junto a investidores, comprometendo-se a devolver o valor acrescido de remuneração em prazo determinado. Diferentemente das ações, as debêntures não dão participação societária ao investidor, funcionando como um empréstimo coletivo feito via mercado de capitais.
No caso do Madero, a operação teve valor equivalente a cerca de US$ 27 milhões e vencimento final em dezembro de 2025, com estrutura desenhada para atender às necessidades de curto prazo da companhia. Emissões desse tipo são comuns entre empresas do setor de consumo, que buscam reforçar caixa, reorganizar passivos ou financiar operações sem recorrer exclusivamente ao crédito bancário tradicional.
O Machado Meyer atuou como deal counsel, sendo responsável pela estruturação jurídica dos documentos da oferta e pela conformidade da emissão com as regras aplicáveis às ofertas públicas de títulos de dívida no Brasil. O trabalho envolveu a preparação dos instrumentos da emissão e o acompanhamento do processo até o fechamento da operação.
Além do Madero, a operação contou com a participação do Banco Bradesco BBI S.A., que também foi assessorado pelo escritório. A transação foi conduzida integralmente sob a legislação brasileira e não envolveu partes estrangeiras.
Veja também: Machado Meyer assessora PSP em aporte minoritário na Citrosuco
A equipe do Machado Meyer Advogados foi liderada pelos sócios Eduardo Castro e Guilherme Azevedo Ferreira Alves, com atuação dos advogados Isabelle Germaine Fernandes Noro Valente, Matheus Freitas Barcelos e Paulo Estevão Miranda, que participaram diretamente da estruturação e da formalização da emissão.
