Machado Meyer assessora 1ª emissão de notas comerciais de R$ 90 milhões da Eindom
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico na primeira emissão de notas comerciais da Eindom Empreendimentos Imobiliários S.A., operação que movimentou R$ 90 milhões no mercado de capitais. A transação reforça o uso de instrumentos de dívida de curto prazo por empresas do setor imobiliário em um ambiente de crédito mais seletivo.
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As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por companhias para captação direta de recursos junto a investidores, com prazos geralmente mais curtos do que debêntures. Na prática, funcionam como uma alternativa ao crédito bancário tradicional, permitindo às empresas ajustar o fluxo de caixa e financiar projetos ou operações com maior flexibilidade.
No caso da Eindom, a emissão foi estruturada em uma única série, com vencimento final em dezembro de 2025, e valor equivalente a cerca de US$ 27 milhões. O instrumento foi utilizado como forma de capitalização da companhia e de fortalecimento de sua estrutura financeira, em um momento de cautela no financiamento imobiliário.
O Machado Meyer Advogados atuou como deal counsel da operação, sendo responsável pela estruturação jurídica dos documentos da oferta e pela adequação da emissão às regras aplicáveis às ofertas públicas de títulos de dívida no Brasil. O trabalho incluiu a elaboração dos documentos da emissão e o acompanhamento do fechamento da operação.
Além da Eindom, a transação envolveu a Lorinvest Gestão de Recursos Ltda. e o Banco Bradesco BBI S.A., ambos assessorados pelo escritório na operação. A emissão foi conduzida integralmente sob a legislação brasileira e não teve caráter transfronteiriço.
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A equipe do Machado Meyer Advogados foi liderada pelo sócio Guilherme Azevedo Ferreira Alves, com atuação do advogado Matheus Freitas Barcelos, que participou diretamente da estruturação e da formalização da emissão.
