Lobo de Rizzo e Vidigal Neto atuam em CRI de R$ 470,6 milhões da Solfácil
Da redação de LexLegal
Os escritórios Lobo de Rizzo Advogados e Vidigal Neto Advogados participaram de uma operação de mercado de capitais que resultou na emissão de R$ 470,6 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), lastreados em créditos originados pela Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros.
A operação corresponde à 174ª emissão de CRI da Vert Companhia Securitizadora e foi estruturada em seis séries, seguindo as regras da Resolução CVM 160, que regulamenta ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil.
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Os CRIs são títulos de renda fixa utilizados para captar recursos no mercado financeiro com base em recebíveis do setor imobiliário. Na prática, investidores financiam operações por meio da compra desses papéis e recebem remuneração ao longo do prazo contratado.
Operação reforça financiamento para projetos ligados à energia solar
A Solfácil é uma das principais empresas brasileiras voltadas ao financiamento de sistemas de energia solar. Os créditos utilizados como lastro da emissão foram originados pela própria companhia e transformados em títulos negociáveis por meio da securitização.
Esse processo permite converter recebíveis futuros em recursos imediatos, ampliando a capacidade de financiamento da empresa e o acesso a capital para expansão de suas atividades.
A operação foi coordenada pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que atuou como coordenadora líder da oferta, com participação do Banco Bradesco BBI como co-coordenador.
Mercado de securitização segue em expansão
O mercado de securitização tem sido uma das principais fontes alternativas de financiamento para empresas dos setores imobiliário, infraestrutura e energia. Por meio dessas estruturas, companhias conseguem antecipar receitas futuras e acessar investidores institucionais e pessoas físicas por meio do mercado de capitais.
A utilização de CRIs também tem crescido em projetos ligados à transição energética, especialmente em segmentos como geração distribuída e energia solar, áreas que continuam atraindo investimentos no país.
Advogados envolvidos
O Lobo de Rizzo Advogados assessorou os coordenadores da oferta, XP Investimentos e Banco Bradesco BBI. A equipe foi liderada pelas sócias Maria Costa Neves Machado e Marília do Valle Farias, com apoio das advogadas Ingrid Harumi Mukaida Chen e Beatriz Zaroni Boaventura.
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O Vidigal Neto Advogados também participou da operação, prestando assessoria jurídica na transação. A firma não divulgou equipe.
