Lobo de Rizzo e Mattos Filho atuam em captação de US$ 1,5 bi da Sabesp
Da redação de LexLegal
A Sabesp captou US$ 1,5 bilhão por meio de um financiamento estruturado com a Inter-American Investment Corporation (IDB). A operação envolveu a emissão de títulos de dívida sustentável, conhecidos como Blue Bonds, voltados especificamente para a preservação de recursos hídricos.
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O montante foi dividido entre um empréstimo direto de US$ 150 milhões e uma tranche de US$ 1,35 bilhão que serviu de garantia para os papéis emitidos em Luxemburgo. As notas foram divididas em duas séries com vencimentos em 2031 e 2036, distribuídas por Goldman Sachs, Itaú BBA e J.P. Morgan.
A estratégia financeira utiliza o modelo de securitização internacional, onde os direitos sobre o financiamento são transformados em títulos negociáveis no mercado externo. Os recursos serão investidos em infraestrutura de esgoto e na meta de universalização do saneamento básico em São Paulo.
O Lobo de Rizzo Advogados assessorou a Sabesp com a sócia Maria Costa Neves Machado e as associadas Marília do Valle Farias, Maria Massi de Brito e Thalita Procopio Serpa Leite. O Clifford Chance atuou como consultor internacional da companhia em Luxemburgo.
O Mattos Filho e o White & Case LLP representaram o IDB e os coordenadores da oferta. A equipe do Mattos Filho incluiu Pablo Sorj (sócio – Rio de Janeiro), Natalia De Santis de Caldas Pires (sócia – Rio de Janeiro), Yasmin Tayar (associada – Rio de Janeiro) e Renê Naimeg (associado – São Paulo), enquanto o White & Case contou com Sean Goldstein e Reginaldo Sorrenti.
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A listagem dos títulos na Bolsa de Luxemburgo reforça o compromisso ambiental da empresa após sua privatização. Os Blue Bonds são instrumentos de dívida cujos fundos são aplicados exclusivamente em projetos que promovam o uso sustentável da água e a proteção dos oceanos e rios.
