Lefosse e Monteiro Rusu atuam na emissão de notas da Stellantis
Da redação de LexLegal
A Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento concluiu a primeira emissão de notas financeiras no valor de R$ 1,7 bilhão, destinada à distribuição pública no mercado de capitais brasileiro. A operação foi realizada sob o regime de melhores esforços, previsto na Resolução CVM nº 8, que permite aos bancos coordenadores buscar investidores, mas sem a obrigação de garantir a colocação total dos papéis.
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O movimento reforça a presença da Stellantis no mercado de capitais e amplia as opções de captação da companhia, alinhada ao processo de diversificação de suas fontes de financiamento.
Escritórios de advocacia envolvidos
Na operação, o Lefosse Advogados assessorou a Stellantis, com participação da sócia Renata Cardoso, dos associados Marcio Meinberg e Roberta Rossi, além da trainee Vitoria Visnevski.
Já o Monteiro Rusu Advogados representou os bancos coordenadores da emissão, Banco Santander (Brasil) e Banco Bradesco BBI, por meio dos sócios Roberto Rusu e Marina Lipener Fenerich, com apoio das associadas Pamela Custódio e Stephanie Farroco.
Equipes internas (in-house counsel)
Além da assessoria externa, profissionais das equipes jurídicas internas também participaram ativamente da estruturação:
Stellantis: Carolina Bonfim, Camila Nascimento e Gil Marcos Juiz Cerqueira.
Banco Santander (Brasil): Caio Penitente, Paula Bendit David e Luis Henrique Junqueira Gonçalves.
Banco Bradesco BBI: Renata Machida, Victória Canin Taraborelli e Flávia Sousa de Andrade.
A emissão de notas financeiras representa um instrumento de dívida corporativa utilizado por empresas para captar recursos diretamente junto a investidores institucionais. Diferentemente das debêntures tradicionais, as notas seguem regras mais específicas de estruturação e distribuição, adaptando-se às necessidades do emissor e aos interesses dos investidores.
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No caso da Stellantis, a operação reforça o posicionamento da companhia no mercado de crédito brasileiro e abre caminho para novas captações em meio a um cenário de maior sofisticação das operações financeiras no setor automotivo.
