Lefosse atua em emissão de R$ 454 milhões em debêntures da Estok Comércio e Representações
Da redação de LexLegal
A Estok Comércio e Representações, conhecida comercialmente como Tok&Stok, realizou sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 454,37 milhões. A operação foi coordenada pelo Banco Daycoval, que atuou como coordenador líder da oferta pública, seguindo as normas da Resolução CVM 160.
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Os recursos captados serão utilizados pelos investidores das debêntures para quitar os próprios títulos por meio de direitos creditórios, conforme previsto no documento de emissão. Esse modelo de operação é comum no mercado de capitais e permite maior flexibilidade na gestão financeira dos investidores.
Fundada em 1978, a Tok&Stok oferece uma ampla variedade de produtos para ambientes residenciais e corporativos, incluindo móveis, acessórios decorativos e utilidades domésticas. A empresa é reconhecida por seu design moderno e funcional, buscando atender às necessidades e preferências dos consumidores brasileiros.
Em agosto de 2024, a Tok&Stok entrou com um pedido de recuperação extrajudicial, visando reestruturar suas dívidas financeiras e assegurar a continuidade de suas operações. O Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu o pedido, suspendendo, por 180 dias, todas as execuções em curso contra a empresa pelos credores abrangidos.
Assessoria jurídica
O Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico da emissão, oferecendo suporte regulatório e contratual para garantir o sucesso da operação. A equipe envolvida foi composta pelos sócios Mariana Pollini, Felipe Camara e Jana Araújo, além dos advogados Evandro Miguel, Rafael Silva, Isabela Magalhães, Ana Campelo e da counsel Thaís Ambrosano.
Já a assessoria jurídica interna da Mobly Hub, empresa envolvida na operação, foi conduzida pelas advogadas Beatriz Orsolon e Victoria Ferreira.
A emissão de debêntures vem se consolidando como uma alternativa estratégica para captação de recursos por empresas de diversos setores no Brasil. Com juros ainda elevados e um cenário de maior seletividade no crédito bancário, companhias como a Estok encontram nas debêntures uma opção eficiente para estruturar seu caixa e financiar novas operações.
A participação de players renomados como o Banco Daycoval e a assessoria jurídica do Lefosse reforçam a confiança do mercado nessa captação. A operação também ilustra como as debêntures seguem desempenhando um papel relevante na diversificação das fontes de financiamento para empresas brasileiras.
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