Lefosse assessora Stellantis Locadora em emissão de R$ 200 milhões
Da redação de LexLegal
A Stellantis Locadora de Automóveis captou R$ 200 milhões em sua primeira emissão de notas comerciais escriturais. A operação, estruturada pelo banco Bradesco BBI, foi encerrada no dia 6 de abril e teve o escritório Lefosse Advogados como assessor jurídico único (deal counsel), representando tanto a emissora quanto o banco na transação.
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto e médio prazo emitidos por empresas para captar recursos no mercado sem precisar recorrer a empréstimos bancários tradicionais. O montante levantado será destinado ao curso normal dos negócios da locadora, que integra o setor de transporte e armazenamento. A oferta seguiu o rito da Resolução 160 da CVM, norma que simplificou o registro de ofertas públicas no Brasil.
Pelo Lefosse Advogados, atuaram os sócios Renata Cardoso e Pedro Cruciol, acompanhados pela associada Juliana Rabischoffsky. A equipe jurídica foi responsável pela redação dos documentos da oferta e pela garantia de conformidade com as leis 6.385 e 6.404, que regem o mercado de capitais e as sociedades por ações no país.
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A emissão ocorre em um momento de movimentação no setor logístico, com empresas buscando alternativas de crédito privado para financiar operações de frota. O uso de notas comerciais tem se tornado frequente por oferecer agilidade na liquidação e custos competitivos para o emissor.
