Lefosse assessora Qualicorp em emissão de debêntures de R$ 200 milhões
Luciano Teixeira – São Paulo
O escritório Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico na 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros. A operação, no valor total de R$ 200 milhões, seguiu as regras de distribuição pública previstas na Instrução CVM 160, com alterações posteriores.
As debêntures não conversíveis são um tipo de título de dívida emitido por empresas para captar recursos. Ao contrário das debêntures conversíveis, que podem ser trocadas por ações da companhia, essas apenas oferecem ao investidor o pagamento de juros e o retorno do capital investido no vencimento. Esse tipo de captação é comum no mercado de capitais e geralmente utilizado para financiar projetos, reduzir dívidas ou reforçar o caixa da empresa.
A emissão foi liderada pelo Banco Santander (Brasil), que atuou como coordenador líder da oferta, organizando e distribuindo os títulos no mercado.
Equipe envolvida
O Lefosse contou com a participação do sócio Ricardo Prado, responsável por liderar a assessoria jurídica na operação.
Além disso, a operação envolveu advogados internos de ambas as instituições envolvidas:
- Qualicorp: Elayne Nhoqui
- Santander: Paula Bendit David, João Vitor Oses Aransai e Luis Henrique Junqueira Gonçalves.
A emissão de debêntures é uma ferramenta estratégica para empresas como a Qualicorp, que atua no mercado de seguros e consultoria, permitindo a obtenção de recursos a custos competitivos. Essas operações são essenciais para a manutenção de fluxos financeiros e expansão das atividades corporativas.
No caso da Qualicorp, a transação reforça sua posição no mercado e sua capacidade de atrair investidores em um cenário de maior seletividade nos mercados de capitais. Por outro lado, para o Santander, a atuação como coordenador líder reforça sua expertise e presença no setor de emissões de dívida.
