PRS Aeroportos realiza captação de R$ 170 milhões via debêntures com apoio do Lefosse
Da redação de LexLegal
O Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico da PRS Aeroportos S.A. na primeira emissão pública de debêntures não conversíveis em ações, totalizando R$ 170 milhões. A operação seguiu as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Lei 12.431/2011 e demais normativas do setor financeiro e de infraestrutura. O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta.
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Os recursos captados por meio da emissão serão utilizados para cobrir despesas futuras ou reembolsar custos e dívidas relacionadas a projetos estratégicos da PRS Aeroportos. Como a operação está enquadrada na Lei 12.431/2011, os investidores podem se beneficiar de incentivos fiscais, desde que os recursos sejam aplicados em projetos de infraestrutura aprovados pelo governo brasileiro.
O Lefosse participou da estruturação da operação com uma equipe composta pelos sócios Mariana Pollini e Eduardo Carvalhaes, além dos advogados Beatriz Ghosn, Thais Rossi, Juliana Rabischoffsky e Larissa Virgolino. Também estiveram envolvidos na transação o Itaú BBA, a Pax Investimentos em Aeroportos S.A. e o escritório Lobo de Rizzo Advogados, que assessorou o coordenador líder.
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