Lefosse assessora Metrocasa em emissão de debêntures de R$ 125 milhões
Da redação de LexLegal
A Construtora Metrocasa S.A. concluiu sua primeira emissão pública de debêntures, no valor de R$ 125 milhões, voltada exclusivamente a investidores profissionais. A operação contou com a assessoria jurídica do escritório Lefosse Advogados, que atuou como deal counsel, e teve a Caixa Econômica Federal como coordenadora líder.
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado. Em troca, os investidores que adquirem esses papéis recebem remuneração definida em contrato. Nesse caso, os recursos levantados serão usados para aquisição de terrenos e reforço de capital de giro, atendendo ao fluxo de caixa de novos e atuais empreendimentos imobiliários da Metrocasa.
A operação foi estruturada sob as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especialmente a Resolução nº 160, que regula ofertas destinadas a investidores qualificados, como fundos, bancos e grandes companhias. Trata-se de uma operação não conversível, ou seja, os títulos não podem ser transformados em ações da empresa, mantendo seu caráter exclusivo de dívida.
Além disso, a emissão contou com garantias pessoais e corporativas de André Aragão Martins Vieira Henrique de Freitas Alves Pinto, da Jotapar Participações S.A. e da July Participações S.A. Essas garantias funcionam como uma segurança adicional aos investidores, reforçando a solidez do negócio.
Escritórios e advogados envolvidos
O Lefosse Advogados assessorou a Metrocasa, com liderança do sócio Bruno Massis, que atuou diretamente na operação, ao lado da associada Juliana Rabischoffsky, do associado Gustavo Brandão e do assistente Victor Alamar.
A Caixa Econômica Federal, como coordenadora líder da emissão, contou com acompanhamento de sua equipe jurídica interna, formada por Patrick Lima, Helena Hashizume, Alberto Tedesco e Alan Braz, responsável por assegurar a regularidade e a transparência do processo.
Segundo especialistas, a emissão reforça a tendência de construtoras e incorporadoras buscarem no mercado de capitais uma fonte alternativa de financiamento, em meio a um cenário econômico desafiador e de necessidade de diversificação de recursos.
