Lefosse assessora Itaú BBA em emissão de R$ 45 milhões da Paul Stricker
Da redação de LexLegal
O Lefosse Advogados assessorou o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e a Paul Stricker Comércio de Mercadorias em Geral S.A. na 4ª emissão pública de notas comerciais da companhia, operação que movimentou R$ 45 milhões e foi concluída em dezembro de 2025. A oferta foi estruturada em série única e destinada exclusivamente a investidores profissionais.
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto ou médio prazo utilizados por empresas para captar recursos diretamente no mercado de capitais, funcionando como alternativa ao crédito bancário tradicional. Ao adquirir esses papéis, o investidor se torna credor da companhia emissora, que se compromete a devolver o valor investido acrescido da remuneração pactuada.
A operação seguiu o regime de registro automático previsto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários(CVM), mecanismo que permite maior agilidade nas ofertas públicas quando os títulos são direcionados a investidores profissionais — categoria que engloba instituições financeiras, fundos de investimento e outros agentes com maior capacidade técnica e financeira para avaliar riscos.
A emissão foi realizada de acordo com as regras da Resolução CVM nº 160, que disciplina as ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil, além de dispositivos da legislação societária e do marco legal que modernizou o ambiente de negócios no país. Nesse modelo, a oferta dispensa análise prévia da CVM, desde que cumpridos os requisitos legais e regulatórios.
Os recursos captados pela Paul Stricker tendem a ser utilizados para reforço de caixa e apoio às atividades operacionais da companhia, que atua no comércio de mercadorias em geral. Em um cenário de maior seletividade do crédito e custos financeiros elevados, operações desse tipo têm sido recorrentes entre empresas que buscam diversificar fontes de financiamento.
A assessoria jurídica do Lefosse envolveu a estruturação da operação, a elaboração da documentação da oferta e o suporte regulatório ao coordenador e à companhia emissora, garantindo a conformidade com as normas aplicáveis ao mercado de capitais.
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A equipe do Lefosse Advogados foi liderada pelo sócio Bruno Massis, com atuação dos advogados Marcela Venturacci e Evandro Miguel.
