Lefosse assessora Grupo Salta Educação em emissão de R$ 500 milhões em debêntures
Da redação de LexLegal
O Grupo Salta Educação S.A. concluiu a sua 6ª emissão pública de debêntures, no valor de R$ 500 milhões, voltada a investidores profissionais. A operação foi coordenada pelo Itaú BBA e pela XP Investimentos, dentro das regras estabelecidas pela Resolução CVM nº 160/2022, que regula as ofertas de valores mobiliários no Brasil.
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As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado. Nesse caso, os valores levantados serão destinados à gestão de passivos (renegociação de dívidas existentes) e ao reforço de caixa da companhia, permitindo maior fôlego financeiro e apoio à expansão do grupo no setor educacional.
A operação contou com garantia corporativa do Sistema Elite de Ensino S.A. e do Colégio Vimasa S.A., reforçando a segurança da emissão perante investidores.
Escritórios e advogados envolvidos
O Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico da operação, com participação do sócio Bruno Massis, das associadas Isabela Magalhães e Camila Neves, e dos assistentes Lucas Teixeira e Victor Alamar.
Do lado da companhia e das instituições financeiras, estiveram envolvidos os in-house counsels Diana Bertino e Murilo Azevedo (Grupo Salta Educação), Maria Catarina de Holanda Bessa (Itaú BBA), além de Gustavo Mello e Beatriz Caldas (XP Investimentos).
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Segundo especialistas, operações como essa reforçam o papel do mercado de capitais no financiamento do setor educacional, que exige grande volume de recursos para expansão de escolas, aquisição de terrenos, tecnologia e modernização de unidades.
