Lefosse assessora Eve em captação de US$ 230 milhões
Da redação de LexLegal
A Eve Holding, empresa voltada ao desenvolvimento de soluções para Mobilidade Aérea Urbana (UAM) e criadora da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), concluiu uma captação de recursos no valor de US$ 230 milhões. A operação foi realizada por meio de uma registered direct offering nos Estados Unidos — modalidade de oferta direta de ações já registrada junto à SEC (a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana) — e incluiu a emissão de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados que permitem a negociação no mercado brasileiro de ações de companhias estrangeiras.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreveu BDRs ao preço de R$ 26,21 cada, representando uma ação ordinária da companhia. Os certificados foram aprovados para listagem na B3 sob o código EVEB31 e serão entregues ao banco estatal no Brasil.
Além de consolidar a presença da Eve no mercado de capitais norte-americano e brasileiro, a transação fortalece a estratégia de dual listing, que é a listagem simultânea das ações em mais de uma bolsa de valores, ampliando o alcance da companhia junto a investidores globais.
A operação contou com a assessoria de instituições financeiras e jurídicas de peso. O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como assessor financeiro da Eve, enquanto Cantor Fitzgerald & Co., Raymond James & Associates, Inc. e o próprio Bradesco BBI foram os placement agents, responsáveis pela colocação das ações no mercado norte-americano.
Escritórios e advogados envolvidos
O escritório Lefosse Advogados assessorou a Eve no Brasil, com atuação da sócia Jana Araujo, do counsel Victor Nilo e da associada Carolina Garrote.
No time jurídico interno da companhia, participaram Stella Moreira Lima, como in-house counsel da Eve, e a equipe do escritório internacional Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, responsável pela assessoria nos Estados Unidos, com os advogados Karina Cardozo, Filipe B. Areno e Thomas Greenberg.
Segundo especialistas, a operação reforça a confiança dos investidores no setor de mobilidade aérea elétrica, considerado um dos pilares da transição energética e da inovação em transportes sustentáveis.
