Lefosse assessora emissão de R$ 768,9 milhões em debêntures da Opea Securitizadora
Da redação de LexLegal
A Opea Securitizadora S.A. concluiu sua 25ª emissão de debêntures, movimentando R$ 768,9 milhões em uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais e estruturada com base na Resolução 160 da CVM. A operação teve assessoria jurídica de Lefosse Advogados e coordenação do Banco Santander Brasil.
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A emissão envolve debêntures não conversíveis em ações, um tipo de título de dívida usado por empresas para captar recursos diretamente no mercado. Na prática, o investidor empresta dinheiro ao emissor e recebe remuneração ao longo do tempo. Esses papéis foram lastreados em direitos creditórios cedidos pela Movida Participações S.A., que funcionam como garantia da operação.
A captação será usada para pagar a aquisição desses créditos pela securitizadora, em uma estrutura comum em operações que transformam recebíveis corporativos em instrumentos negociados no mercado financeiro.
A oferta segue normas que regem emissões públicas e obrigações de transparência, como as Leis 6.385 e 6.404, que tratam, respectivamente, do mercado de capitais e das sociedades por ações. Embora seja uma emissão ampla, o acesso é restrito a investidores profissionais — categoria que inclui instituições financeiras, gestoras e empresas com maior capacidade financeira, conforme regras da CVM.
O setor de securitização vive um ciclo de expansão com a demanda crescente por estruturas mais sofisticadas de financiamento corporativo. Operações envolvendo direitos creditórios — como frotas, contratos de locação e recebíveis de serviços — passaram a ocupar espaço relevante no mercado por permitirem que empresas convertam fluxos futuros em liquidez imediata.
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Advogados envolvidos
A assessoria jurídica da oferta foi conduzida pelo Lefosse Advogados, com participação das sócias Renata Cardoso e Mariana Pollini e dos advogados Ana Campelo, Lara Maroni e Gustavo Brandão. Pelo lado dos clientes e empresas envolvidas, atuaram Caio Penitente e João Aransai, do Santander; Maria Lucia, da Simpar; e Leticia Cavalcante e Isabel Losano, da Opea Securitizadora.
