Lefosse assessora emissão de R$ 400 mi em debêntures da Qualicorp
Da redação de LexLegal
A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. concluiu sua oitava emissão de debêntures — títulos de dívida que empresas usam para captar recursos no mercado — no valor total de R$ 400 milhões. A operação, voltada a investidores profissionais, foi estruturada sob as regras da Resolução CVM 160, que regula ofertas públicas, e contou com a assessoria jurídica do Lefosse Advogados, atuando como deal counsel. O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta.
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Segundo a companhia, os recursos captados serão destinados integralmente ao pagamento da amortização da sexta emissão de debêntures da própria Qualicorp. Amortização, nesse caso, significa a quitação gradual da dívida anterior, prática comum no mercado quando empresas refinanciam obrigações para reorganizar seu fluxo financeiro com prazos maiores ou condições mais favoráveis.
A emissão ocorreu em série única e seguiu os parâmetros da legislação societária e do mercado de capitais (Leis 6.385 e 6.404), que determinam regras de transparência, governança e documentação para operações desse tipo. A oferta foi anunciada em 15 de outubro e concluída cinco dias depois, em 20 de outubro de 2025.
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O Lefosse Advogados destacou sua participação completa na estruturação jurídica da transação. O trabalho foi conduzido pelo sócio Ricardo Prado, com atuação dos associados Fernando Aguiar e Evandro Miguel. Pela Qualicorp, participaram Aline Ferraz, Daiana Campos, Ivan Batista e Elayne Nhoqui. No Itaú Unibanco, o time envolvido incluiu Maria Catarina de Holanda Bessa.
