Lefosse assessora emissão de R$ 200 milhões em CRI da Riza Securitizadora
Da redação de LexLegal
A Lefosse assessorou a Brasil Terrenos Holding na estruturação da 322ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Riza Securitizadora, em uma operação de R$ 200 milhões no mercado de capitais. A oferta foi coordenada pela XP Investimentos, que atuou como instituição líder da distribuição dos títulos.
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O CRI é um título financeiro usado para captar recursos destinados ao setor imobiliário. Na prática, investidores compram esses papéis e recebem remuneração ao longo do tempo, enquanto os recursos obtidos financiam operações ligadas ao mercado de imóveis. Neste caso, os certificados foram emitidos com garantia em direitos de crédito imobiliário originados de notas comerciais emitidas pela Brasil Terrenos Holding.
A distribuição foi realizada conforme as regras das Resoluções CVM 160 e CVM 60, normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que disciplinam, respectivamente, as ofertas públicas de valores mobiliários e a emissão de certificados de recebíveis. Essas regras estabelecem critérios de transparência, divulgação de informações e proteção aos investidores.
Segundo a estrutura da operação, todo o valor líquido obtido com a emissão será utilizado pela Riza Securitizadora para quitar a subscrição das notas comerciais emitidas pela Brasil Terrenos Holding. As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado, funcionando como uma alternativa ao financiamento bancário tradicional.
Na operação, a Lefosse atuou como assessora jurídica da Brasil Terrenos Holding, enquanto a XP Investimentosparticipou como coordenadora líder da oferta, responsável pela distribuição dos títulos aos investidores.
A equipe da Lefosse foi liderada pelos sócios Ricardo Prado e Mariana Pollini, com participação dos associados Isabela Magalhães e Gustavo Brandão, além dos integrantes da equipe jurídica Victor Alamar e Yasmin Jorge. Pela XP Investimentos, a assessoria interna ficou a cargo de Luana Nunes.
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O mercado de CRIs continua sendo uma das principais alternativas de financiamento para empresas ligadas ao setor imobiliário. Ao transformar créditos futuros em títulos negociáveis, esse instrumento amplia as fontes de captação de recursos e oferece aos investidores uma opção de aplicação vinculada ao desempenho desses recebíveis.
