Lefosse assessora emissão de R$ 110 milhões da Ankora para novas lojas
Da redação de LexLegal
O Lefosse Advogados assessorou a Ankora Comercial Ltda. na primeira emissão pública de notas comerciais da companhia, operação que levantou R$ 110 milhões no mercado de capitais. A oferta foi concluída em dezembro de 2025 e tem como destino a expansão física do grupo, com a construção de novas lojas.
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As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente com investidores, funcionando como uma alternativa ao crédito bancário tradicional. Na prática, a companhia se compromete a devolver o valor captado em uma data futura, acrescido de remuneração, conforme as condições definidas na oferta. No caso da Ankora, a emissão ocorreu em série única e foi registrada sob as regras da Resolução CVM 160, que simplificou e deu mais agilidade às ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil.
A coordenação da operação ficou a cargo do Banco Bradesco BBI S.A., que atuou como coordenador líder da distribuição dos títulos. Esse papel envolve estruturar a oferta, organizar a venda das notas aos investidores e assegurar o cumprimento das exigências regulatórias impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão direcionados à expansão da rede física da Ankora, em um movimento que dialoga com a retomada gradual dos investimentos no setor de construção e varejo, após um período marcado por custos elevados de financiamento e maior cautela das empresas. A captação via mercado de capitais indica uma estratégia de diversificação das fontes de financiamento, reduzindo a dependência de empréstimos bancários.
Do ponto de vista jurídico, a operação exigiu a elaboração e negociação dos documentos da emissão, além da adequação da oferta às normas da CVM e à legislação do mercado de capitais. A estrutura adotada buscou dar previsibilidade aos investidores e segurança jurídica à companhia emissora.
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Pelo Lefosse Advogados, atuaram na operação o sócio Bruno Massis e a associada Luísa Mourão. Também participaram equipes internas da Ankora Comercial, com Diana Veiga, e do Banco Bradesco BBI, representado por Francine dos Santos.
