Lefosse assessora emissão de notas comerciais da GNR Lara Espírito Santo
Da redação de LexLegal
A GNR Lara Espírito Santo realizou a primeira emissão de notas comerciais, em série única e com distribuição pública, no valor total de R$ 50 milhões. A operação seguiu o procedimento automático da Resolução CVM 160, regra que simplifica e acelera captações no mercado de capitais. O Lefosse Advogados atuou como deal counsel da transação.
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Os recursos levantados serão destinados à implantação, construção, comissionamento e operação de uma planta industrial destinada à purificação de biogás produzido por um aterro sanitário localizado em Vila Velha, Espírito Santo. O projeto integra a expansão do mercado brasileiro de energia renovável baseada em resíduos sólidos, setor que vem crescendo com incentivos regulatórios e demanda por alternativas limpas.
Para garantir a emissão, foi estruturado um pacote de garantias composto por cessão fiduciária de recebíveis, cessão fiduciária de ações da própria companhia emissora e garantia corporativa concedida pela Gasbio Lara. Entre os acionistas da GNR Lara Espírito Santo envolvidos na operação estão CTRVV Participações, Morro Holding, MDC I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Ecometano Empreendimentos.
A coordenação da oferta ficou a cargo do Banco Bradesco BBI e do UBS BB Banco de Investimento, responsáveis pela distribuição das notas no mercado.
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O Lefosse Advogados atuou com a sócia Miriam Signor, os associados João Villa e Murilo Rêgo. Também participaram da operação: Daniel Sena (MDCPAR e Ecometano Empreendimentos), Rodrigo Carvalho (Gasbio Lara e GNR Lara Espírito Santo), Sonia Giberti (Morro Holding e MDC I FIP Multiestratégia), Izabela Lourenço (Banco Bradesco BBI) e Denise Freitas (UBS BB).
