Lefosse assessora CRI de R$ 187 milhões com BV e Opea
Emissão estruturada para IBC envolve crédito imobiliário e oferta pública/
Da redação de LexLegal
O escritório Lefosse assessorou juridicamente a IBC Empreendimentos e Participações S.A. na 485ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), estruturada pela Opea Securitizadora S.A., no valor total de R$ 187 milhões. A operação foi coordenada pelo Banco Votorantim S.A. (BV), que atuou como instituição líder da oferta pública.
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A IBC Empreendimentos e Participações S.A. é uma holding de capital fechado, sediada em São Paulo, que atua de forma estratégica no mercado imobiliário e na gestão de ativos de infraestrutura. Com um capital social superior a R$ 123 milhões, a companhia foca na incorporação, compra, venda e locação de imóveis próprios.
A companhia opera frequentemente como um veículo para estruturação de grandes projetos e investimentos via mercado de capitais, como a emissão de debêntures e certificados de recebíveis (CRI). Na prática, ela funciona como uma plataforma de investimentos que detém participações em outras sociedades para viabilizar empreendimentos comerciais e logísticos de alto padrão.
Nesse caso, os recursos captados com a emissão foram utilizados para pagar o valor de cessão dos créditos imobiliários originados pela IBC Empreendimentos e Participações S.A. A operação foi estruturada em série única, modelo comum em emissões desse tipo, que concentra as condições financeiras e prazos em um único lote de títulos. A Opea Securitizadora atuou como emissora, função responsável por estruturar os ativos e garantir o cumprimento das regras regulatórias.
No lado jurídico, o Lefosse assessorou a IBC Empreendimentos e Participações S.A. em toda a estrutura da emissão, desde a preparação dos documentos da oferta até a análise das condições regulatórias exigidas pela CVM. Operações desse tipo exigem acompanhamento rigoroso, pois envolvem regras específicas de transparência, governança e proteção ao investidor.
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Participaram diretamente da operação pelo Lefosse os sócios Ricardo Prado e Mariana Pollini, além das advogadas Isabela Magalhaes, Marcela Venturacci e Luísa Mourão, com apoio jurídico de Lucas Teixeira. Também estiveram envolvidos na operação representantes da Brookfield Brasil Ltda., incluindo Ingrid Ross, Artur Fernandes e Maria Giulia Raad, além de Brenda Ribeiro, vinculada ao Banco Votorantim.
