Healthtechs: Mattos Filho assessora aquisição da Vydence pela Medsystems
Da redação de LexLegal
A Medsystems Comércio, Importação e Exportação Ltda., empresa brasileira especializada em equipamentos médicos, concluiu a aquisição integral do grupo Vydence Medical, consolidando sua presença no setor de healthtechs — empresas que integram saúde e tecnologia para oferecer soluções avançadas em medicina e estética.
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A transação foi concluída após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no contrato, como análises regulatórias e documentações obrigatórias — etapa conhecida no mercado como closing, o encerramento formal da transação.
O negócio envolveu a compra de 100% das ações da Tarvos Holding S.A., uma holding criada para concentrar as participações societárias no grupo Vydence. Esse modelo facilita a estruturação de operações complexas e permite maior controle sobre os ativos adquiridos. Com isso, a Medsystems assume o controle da Vydence Medical Indústria e Comércio Ltda., da Vydence USA Corp. (com atuação nos Estados Unidos) e da G&T Participações e Administração Ltda.
O grupo Vydence é reconhecido por desenvolver tecnologias a laser e equipamentos médicos não invasivos voltados ao mercado estético, como tratamentos dermatológicos, rejuvenescimento e correções cirúrgicas sem cortes. A aquisição marca a entrada definitiva da Medsystems nesse segmento de alto crescimento, tanto no Brasil quanto internacionalmente.
Assessoria jurídica e termos técnicos
A Medsystems foi assessorada no Brasil pelo escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, responsável por todos os aspectos jurídicos da transação, incluindo a negociação e redação do contrato de compra e venda de ações — o chamado Share Purchase Agreement (SPA) — e de outros documentos necessários à operação.
A equipe do Mattos Filho foi composta pelos advogados Eduardo Marques Souza (sócio), Camila Spadoni Mahfuz e João Nunes Drumond de Freitas, todos do escritório de São Paulo.
A estruturação do negócio e a assessoria jurídica para a negociação também foi conduzida pelo escritório Miguel Neto Advogados, sob a liderança dos advogados José Antônio Miguel Neto, João Cipriano e Ronaldo Machado Assumpção Filho.
Antes do fechamento da operação, foi conduzido um processo completo de due diligence, que consiste em uma investigação jurídica, regulatória, contábil e operacional da empresa-alvo, com o objetivo de identificar eventuais riscos e passivos antes da assinatura do contrato.
Os vendedores foram os empresários André Luiz Spina Tanaka e Rachel dos Santos Gastesi, além da investidora institucional Adavium Medical Ltd. O valor da transação é confidencial.
A transação recebeu apoio da XP como investidora e sinaliza uma estratégia agressiva de crescimento por parte da Medsystems, que mira a consolidação como referência em estética médica de alta tecnologia.
A incorporação da Vydence USA Corp., com presença nos Estados Unidos, amplia o alcance internacional da companhia e fortalece sua atuação em um mercado que cresce globalmente, impulsionado pela demanda por procedimentos estéticos não invasivos e soluções tecnológicas em saúde.
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Com a operação, a Medsystems se posiciona como um dos principais players do setor, combinando inovação, escala e especialização técnica — uma equação cada vez mais valorizada no competitivo mercado das life sciences.
