FS levanta US$ 500 mi com apoio de Mattos Filho, Machado Meyer e Simpson Thacher
Da redação de Lexlexgal
A FS Luxembourg S.à r.l., subsidiária da FS Agrisolutions, concluiu uma emissão internacional de senior notes no valor de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,7 bilhões), com esforços de colocação no exterior realizados sob as regras 144A e Reg S da SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). A operação envolveu diversos escritórios de advocacia de renome e contou com garantias corporativas de empresas brasileiras do grupo, reforçando a estrutura da oferta.
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As senior notes são títulos de dívida de longo prazo com prioridade de pagamento em caso de inadimplência. Por serem lastreadas por garantias corporativas das empresas FS Indústria de Biocombustíveis e FS I Indústria de Etanol, a emissão se torna mais atrativa a investidores globais, reduzindo o risco percebido.
Escritórios e advogados envolvidos
A complexidade da operação mobilizou quatro bancas jurídicas com atuação internacional:
- Mattos Filho e Milbank LLP atuaram como assessores legais da emissora, FS Luxembourg, bem como das garantidoras brasileiras. No Mattos Filho, participaram o sócio Raphael Saraiva (foto à esquerda) e a advogada Isabela Gonçalves Correia Neves.
- Machado Meyer Advogados e Simpson Thacher & Bartlett LLP representaram os coordenadores da oferta — entre eles, Morgan Stanley, BTG Pactual – Cayman Branch, Santander US Capital Markets, Citigroup, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan, Mizuho, XP Investimentos e BCP Securities.
No Machado Meyer, atuaram os sócios Bruno Janikian Racy (foto ao centro) e Luis Filipe Gentil Pedro, além da advogada Carolina Maronez Barreto. Já no Simpson Thacher, participaram os sócios Paulo F. Cardoso (foto à direita), Grenfel S. Calheiros e a advogada Susan Uquillas Mosquera.
Expansão e estratégia
O grupo FS é referência na produção de etanol de milho e tem ampliado sua presença internacional. A emissão de títulos fora do país permite maior diversificação de investidores e financiamento em moeda forte, estratégia comum a empresas brasileiras que operam com alto volume de exportações ou que desejam fortalecer sua presença global.
A operação demonstra a sofisticação jurídica e financeira das empresas brasileiras no acesso aos mercados internacionais, com estruturação robusta e apoio de escritórios especializados em direito societário e mercado de capitais transnacional.
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