FLH e Lefosse Advogados assessoram emissão de R$ 86 milhões em debêntures da Fortepar Operações Portuárias
Da redação de LexLegal
A Fortepar Operações Portuárias realizou sua segunda emissão pública de debêntures seniores, com garantia dos seus acionistas diretos e indiretos, totalizando R$ 86 milhões. A operação foi estruturada em três séries, sendo uma delas composta por debêntures incentivadas — que oferecem benefícios fiscais aos investidores, conforme previsto na legislação brasileira de fomento à infraestrutura.
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As debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos, foram classificadas como seniores, ou seja, com prioridade no recebimento em caso de eventual liquidação da companhia, e não conversíveis em ações. Além disso, contaram com garantias adicionais dos acionistas, o que confere maior segurança aos investidores.
A operação teve como objetivo financiar e ampliar as atividades da Fortepar no setor portuário, que se destaca como um dos pilares logísticos do país, especialmente diante da crescente demanda por escoamento de commodities agrícolas e minerais.
O escritório FLH Advogados assessorou a Fortepar na qualidade de emissora, com atuação dos sócios Gabriel Leutewiler e William Rizzi, além da associada Giovanna Bicudo.
Já os investidores contaram com assessoria jurídica do Lefosse Advogados, cuja equipe foi composta pelos sócios Bruno Massis e Pedro Cruciol, bem como pelas associadas Luísa Mourão e Juliana Rabischoffsky.
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Esse tipo de emissão reflete a contínua sofisticação do mercado de capitais brasileiro, sobretudo na utilização de instrumentos como as debêntures incentivadas, que estimulam investimentos em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico nacional, como a infraestrutura portuária.
