FLH e KLA assessoram emissão de R$ 105 milhões em CRI da Bari Securitizadora
Da redação de LexLegal
A Bari Securitizadora concluiu a sua 59ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), captando R$ 105,5 milhões no mercado de capitais para financiar operações do fundo TRX Real Estate.
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Os CRIs são títulos de renda fixa que permitem a empresas do setor imobiliário antecipar o recebimento de valores futuros, transformando promessas de pagamento em dinheiro vivo para novos investimentos.
Nesta operação, o lastro (a garantia de pagamento) são os créditos vindos de contratos de locação de imóveis do fundo TRX, que foram cedidos para a securitizadora emitir os papéis aos investidores.
A oferta foi direcionada a investidores qualificados, categoria que inclui pessoas ou instituições com mais de R$ 1 milhão aplicados, devido ao perfil de risco e sofisticação dos títulos.
O escritório FLH assessorou o banco BTG Pactual, coordenador líder da oferta, com os sócios William Rizzi e Gabriel Leutewiler, além dos associados Paulo Garcia, Giovanna Bicudo, Beatriz Sanceau, Artur Nascimento e Nicole Addeo. Já o KLA – Koury Lopes Advogados representou a TRX Real Estate com a sócia Livia Siviero Bittencourt Huh e os associados Valnan Claret e Amanda Lemos.
A securitização de aluguéis tem se tornado uma ferramenta comum para fundos imobiliários que desejam alavancar seu portfólio sem recorrer a empréstimos bancários tradicionais de curto prazo.
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Com a liquidação dos títulos, o fundo TRX garante fôlego financeiro para sua estratégia de expansão logística e comercial, mantendo a rentabilidade baseada em contratos de longo prazo.
