FLH e Freitas Leite atuam em emissão de R$ 200 milhões em CRI da Opea Securitizadora
Da redação de LexLegal
Os escritórios Freitas Leite Advogados e FLH Advogados atuaram na 447ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pela Opea Securitizadora, no valor total de R$ 200 milhões, destinados a investidores qualificados. A operação foi estruturada em três séries, com lastro em notas comerciais sem garantia real emitidas pela Prati, Donaduzzi & Cia, uma das maiores farmacêuticas do país. Os recursos levantados serão utilizados para financiar o plano de expansão industrial da empresa, que inclui a construção de novas instalações fabris.
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Na operação, o Freitas Leite Advogados assessorou a Prati Donaduzzi, com atuação da sócia Fernanda Amaral e da associada Julia Godoy.
Já o escritório FLH Advogados prestou assessoria jurídica ao BTG Pactual Investment Banking, coordenador líder da oferta, com equipe composta pelos sócios William Rizzi e Gabriel Leutewiler, além dos advogados Paulo Garcia e Giovanna Bicudo.
O formato da operação segue os parâmetros estabelecidos pela regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para ofertas públicas com esforços restritos, e reforça o uso dos CRIs como ferramenta de financiamento corporativo fora do setor imobiliário tradicional, utilizando como lastro instrumentos de dívida emitidos por empresas com projetos de expansão estruturados.
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