FLH assessora Itaú BBA e Quatá Gestão em oferta de R$ 131 mi
Da redação de LexLegal
O escritório FLH Advogados atuou na oferta pública da 2ª série de cotas seniores e da 2ª série de cotas subordinadas mezanino do Quatá FIDC FGTS – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que movimentou um total de R$ 131,16 milhões.
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A operação contou com a participação do Itaú BBA Assessoria Financeira, na função de coordenador líder, e da Quatá Gestão de Recursos, responsável pela administração do fundo.
Os FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) são instrumentos financeiros que reúnem recebíveis – como duplicatas, contratos de financiamento ou créditos de FGTS – e os transformam em cotas negociadas por investidores. Essa modalidade permite que empresas antecipem receitas e fortaleçam seu caixa, ao mesmo tempo em que abre novas alternativas de investimento no mercado de capitais.
No caso da Quatá, a emissão envolveu cotas seniores, voltadas a investidores com perfil de menor risco e maior prioridade no recebimento, e cotas subordinadas mezanino, que oferecem maior rentabilidade em troca de maior exposição ao risco.
Atuação do escritório
Na operação, o FLH contou com os sócios Gabriel Leutewiler e William Rizzi, além dos associados Paulo Garcia e Giovanna Bicudo, com apoio da assistente jurídica Nicole Addeo.
A assessoria jurídica foi fundamental para garantir o cumprimento das regras da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e a segurança da estruturação, permitindo a colocação das cotas junto a investidores qualificados.
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A operação reforça o avanço dos FIDCs no mercado brasileiro, especialmente os voltados a créditos relacionados ao FGTS, considerados mais estáveis pela natureza das garantias. Segundo analistas do setor, o aumento dessas operações reflete a busca das empresas por diversificação de financiamento e a demanda de investidores por produtos de renda fixa estruturada.
