Dias Carneiro e Tauil & Chequer atuam em emissão de R$ 118 milhões da Albioma
Da redação de LexLegal
A Albioma Solar Participações S.A. oficializou a captação de R$ 118 milhões por meio de sua primeira emissão de debêntures. Esses títulos de dívida, que não permitem a conversão em ações, funcionam como um empréstimo que investidores concedem à companhia para financiar seus projetos de expansão no setor de energia renovável. A operação foi estruturada sob o rito de oferta pública, o que exige o cumprimento de normas rigorosas de transparência perante o mercado financeiro e os órgãos reguladores.
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A emissão dessas debêntures permite que a Albioma acesse capital com prazos mais longos, utilizando os recursos para sustentar sua carteira de ativos solares. A operação envolveu uma coordenação entre os assessores dos coordenadores e da emissora para assegurar a proteção dos direitos dos investidores e a viabilidade financeira do projeto.
O suporte legal à Vinci Compass Investimentos Ltda., coordenadora da oferta, foi prestado pelo escritório Dias Carneiro Advogados. A equipe foi liderada pelos sócios Victor Henrique Baptistin e Fernando Melo Gomes, contando com a participação das associadas Carla Araújo Ribeiro e Vitoria Magno Lucindo Mazetto Bianchi Costa. Pelo lado da emissora, a Albioma Solar contou com o assessoramento do escritório Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown, sob a atuação dos advogados Luis Montes, Julia Zarth e André Carpegiani.
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O interesse de gestoras como a Vinci Compass em títulos da Albioma reflete o bom momento do setor fotovoltaico no Brasil. As debêntures de infraestrutura têm sido ferramentas essenciais para empresas de energia limpa, pois oferecem uma forma eficiente de captar grandes volumes de recursos sem diluir o controle societário. Ao optar por títulos não conversíveis, a Albioma mantém sua estrutura de capital intacta enquanto reforça seu caixa para investir em novas plantas solares e manutenção operacional.
