Dias Carneiro Advogados assessora emissão de R$ 150 milhões da Alibem Alimentos
Da redação de LexLegal
O Dias Carneiro Advogados assessorou juridicamente a 2ª emissão pública de notas comerciais da Alibem Alimentos S.A., no valor total de R$ 150 milhões, em série única. A Caixa Econômica Federal atuou como instituição líder da oferta, e a emissão faz parte da estratégia da empresa de reforçar sua estrutura de capital e ampliar investimentos em produção e logística.
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As notas comerciais — instrumentos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado — têm se tornado uma alternativa importante às debêntures, especialmente entre companhias do setor produtivo. Elas permitem que a empresa receba financiamento de investidores em troca da promessa de pagamento com juros, sem necessidade de intermediação bancária tradicional.
Com sede no Rio Grande do Sul, a Alibem Alimentos S.A. é uma das principais empresas do país no segmento de proteína animal, com foco na produção e exportação de carne suína. Fundada há mais de três décadas, a companhia tem ampliado sua presença no mercado interno e externo, consolidando-se entre os maiores produtores da América Latina.
O assessoramento jurídico da operação foi conduzido pelo sócio Victor Henrique Baptistin, da área de mercado de capitais do Dias Carneiro Advogados, com apoio dos advogados associados Felipe Tenerelli e Vitoria Magno Lucindo Mazetto Bianchi Costa. A equipe acompanhou todas as etapas da estruturação da emissão, desde a análise regulatória até o registro e fechamento da oferta, em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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A operação reforça o movimento de diversificação das fontes de financiamento no setor de alimentos, que tem recorrido com mais frequência ao mercado de capitais para viabilizar planos de expansão e modernização de plantas industriais. Em um cenário de juros mais baixos e busca por alternativas de investimento, as empresas do agronegócio e de proteína animal têm aproveitado o momento para ampliar sua base de investidores.
