Dias Carneiro Advogados assessora emissão de R$ 1,4 bilhão em debêntures da MSVia
Da redação de LexLegal
O escritório Dias Carneiro Advogados assessorou a Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. em sua primeira emissão de debêntures simples, totalizando R$ 1,4 bilhão. As debêntures são títulos de dívida que empresas usam para captar dinheiro com investidores em troca de juros, funcionando como um empréstimo para o caixa da companhia.
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A oferta teve valor nominal unitário de R$ 1.000 e contou com uma garantia corporativa oferecida pela Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. Os recursos obtidos serão usados pela concessionária para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, custos e dívidas que foram contraídos para a execução do projeto rodoviário no Mato Grosso do Sul.
A equipe do Dias Carneiro Advogados foi liderada pelos sócios Fernando de Melo Gomes e Victor Henrique Baptistin, contando também com a atuação das associadas Carla Araújo Ribeiro, Cecília Bueno Vecchi e Thâmires Veras Silva. O time jurídico estruturou as condições dos títulos e as garantias necessárias para atrair o mercado.
A coordenação financeira da operação ficou a cargo do Itaú BBA e do BTG Pactual. No jargão do mercado, esses bancos atuam como coordenadores da oferta, sendo responsáveis por encontrar investidores interessados em comprar os papéis da rodovia.
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O setor de infraestrutura tem recorrido cada vez mais ao mercado de capitais para sustentar investimentos de longo prazo. A emissão inaugural da concessionária reforça a confiança de grandes bancos e investidores na capacidade de geração de receita das rodovias sob gestão privada no Centro-Oeste brasileiro.
