Demarest e Machado Meyer atuam em venda da Raízen por R$ 760 milhões
Da redação de LexLegal
A Raízen assinou acordo para vender à Adecoagro, por R$ 760 milhões, toda a sua operação de Caarapó, em Mato Grosso do Sul. O Demarest assessorou a Raízen no negócio, enquanto o Machado Meyer representou a compradora. A transação foi assinada em 17 de julho e ainda não foi concluída.
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Compra abrange três empresas
A Adecoagro Vale do Ivinhema comprará 100% das quotas da Raízen Sobá Agroindustrial, da RZ Agrícola Caarapó e da Bioenergia Caarapó. Com a aquisição integral, a compradora passará a controlar as três empresas após a conclusão da operação.
As companhias reúnem a estrutura econômica e operacional dos negócios de Caarapó. O conjunto inclui a usina e as atividades ligadas à produção de açúcar, etanol, agricultura e bioenergia.
No vocabulário das transações empresariais, essas companhias são chamadas de sociedades alvo. Elas concentram as operações que serão transferidas, o que permite realizar a venda por meio da mudança de controle societário, sem negociar cada atividade separadamente.
Assinatura ainda não conclui a venda
A assinatura do contrato formaliza o compromisso entre Raízen e Adecoagro, mas ainda não transfere automaticamente o controle das empresas. A conclusão depende do fechamento, etapa em que as partes verificam as condições estabelecidas no acordo e executam os atos necessários para efetivar a compra.
A transação deve observar regras societárias, contratuais e regulatórias aplicáveis às atividades do setor sucroenergético.
Escritórios negociaram contrato e documentos complementares
O Demarest assessorou a Raízen Energia e a Raízen Caarapó Açúcar e Álcool, vendedoras da operação. O escritório participou da estruturação jurídica, da negociação e da assinatura do contrato de compra e venda de quotas.
Esse contrato estabelece pontos como o objeto da aquisição, o preço, as obrigações das partes e as etapas necessárias para o fechamento. O Demarest também trabalhou nos documentos acessórios, instrumentos complementares usados para executar e organizar a transação.
O Machado Meyer assessorou a Adecoagro na análise dos riscos jurídicos, na negociação dos contratos e na organização da transferência do controle empresarial.
Equipes jurídicas envolvidas
A equipe do Demarest foi liderada pelos sócios José Diaz e Maria Beatriz Grella Vieira. Também participaram os sócios Rosi Costa Barros, Roberto Casarini, Robson de Oliveira e Daniel Oliveira Andreoli, além dos associados Maria Julia Franco, Hector Caires, Leticia Longhi, Luiza Mendonça, Max Kaneko Flesch, Allan Tasaka, Barbara Fornielles, Isabela Vecchi, Thais Araujo e Julia de Biase.
O Machado Meyer assessorou a Adecoagro, mas os nomes dos profissionais de sua equipe não foram informados.
Negócio transfere controle da operação de Caarapó
A compra abrange o controle societário das empresas que mantêm as atividades industriais e agrícolas na região. Até que ocorra o fechamento, a assinatura representa um compromisso de venda, sujeito às etapas previstas no contrato.
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Quando a operação for concluída, a Adecoagro assumirá integralmente as três sociedades e os negócios reunidos nelas. Raízen e Adecoagro ainda não divulgaram a data prevista para essa transferência.
