Demarest e Lobo de Rizzo atuam em captação de R$ 180 milhões da Cybersecurity
Da redação de LexLegal
A Cybersecurity Ltda., empresa do grupo ISH Tecnologia, concluiu uma captação de R$ 180 milhões por meio de sua primeira emissão de notas comerciais, operação estruturada com apoio do Demarest Advogados e destinada a investidores do mercado de capitais. A oferta foi coordenada por UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Itaú BBA Assessoria Financeira.
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As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto a investidores. Na prática, a companhia recebe o dinheiro no presente e assume o compromisso de devolver o valor acrescido da remuneração acordada no futuro. A operação foi realizada em série única, com garantias reais e fidejussórias, mecanismo que amplia a proteção dos investidores em caso de inadimplência.
A distribuição ocorreu por meio do rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, norma que simplificou e acelerou ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil. O processo permite que empresas acessem o mercado de forma mais ágil, desde que cumpram os requisitos regulatórios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Fundado em 1996, o grupo ISH Tecnologia atua nas áreas de cibersegurança e infraestrutura tecnológica no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia figura entre as principais empresas globais do setor e foi classificada recentemente entre as líderes mundiais de serviços gerenciados de segurança da informação pelo ranking MSSP Alert.
Escritórios assessoraram emissão
O Demarest Advogados atuou como assessor jurídico da Cybersecurity Ltda. na estruturação e execução da operação. A equipe foi liderada pelos sócios Luiz Felipe Eustaquio e Lucas Tavares, com participação dos advogados Leonardo Cajaiba e Pedro Sanglard.
O escritório Lobo de Rizzo Advogados assessorou as instituições coordenadoras da oferta. A firma não divulgou os advogados envolvidos.
Mercado de capitais segue como alternativa de financiamento
A operação reforça o movimento de empresas de tecnologia que buscam recursos diretamente no mercado de capitais para financiar crescimento, investimentos e expansão de suas atividades. Em um cenário de demanda crescente por serviços de proteção digital, companhias do setor têm recorrido a instrumentos de dívida como alternativa ao crédito bancário tradicional.
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Com a conclusão da emissão, a Cybersecurity Ltda. amplia suas fontes de financiamento e passa a integrar o grupo de empresas que utilizam o mercado de capitais como ferramenta para sustentar planos de expansão em um segmento que segue em crescimento no Brasil e na América Latina.
