Demarest e Cescon Barrieu atuam em emissão de R$ 317 mi da Socicam
Da redação de LexLegal
A Socicam Administração, Projetos e Representações concluiu sua primeira emissão de debêntures simples, captando R$ 317,5 milhões no mercado de capitais. Os recursos serão usados na modernização dos terminais rodoviários do Tietê e do Jabaquara, em São Paulo. As debêntures funcionam como um empréstimo que a empresa toma de investidores profissionais para financiar obras de mobilidade urbana, prometendo o pagamento de juros em troca do capital investido.
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Estrutura da operação e garantias
O negócio foi estruturado sob o rito de registro automático da CVM 160, uma norma que agiliza a oferta de títulos para grandes investidores. A Socicam ofereceu um pacote de garantias reais e pessoais, incluindo a cessão fiduciária de recebíveis, que é o direcionamento direto do faturamento para assegurar o pagamento, e o penhor de ações da empresa Termini. A operação também permitiu o compartilhamento de garantias com outras dívidas da companhia, otimizando o uso do patrimônio como lastro.
A emissão foi classificada como projeto prioritário pelo Ministério das Cidades, o que facilita o enquadramento em linhas de financiamento de infraestrutura. A captação mínima para o sucesso do negócio era de R$ 300 milhões, marca superada durante o fechamento em 10 de abril. O modelo de colocação foi misto, unindo o compromisso firme de compra por bancos com o esforço de venda no mercado.
Bancas e advogados envolvidos
O escritório Demarest assessorou a Socicam na estruturação da dívida, com a atuação dos sócios Bruno Aurelio, Carlos Henrique de Araujo, Leticia Galdino Wanderley e Renan Sona, além do advogado Murilo Monteleone. Já o escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou os coordenadores da oferta, garantindo a conformidade jurídica da distribuição dos títulos aos investidores. Participaram da operação os sócios Lucas Padilha e Ravel Carvalho, além dos associados Breno Cavalheiro e Karina Figueiredo.
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A requalificação dos terminais paulistanos faz parte de um plano de modernização que visa melhorar a eficiência operacional e o atendimento aos passageiros nos dois maiores eixos rodoviários do estado.
