Demarest e Lobo de Rizzo assessoram Hypera S.A. em emissão de debêntures de R$ 530 milhões
Da redação de LexLegal
O Lobo de Rizzo assessorou a Hypera e o escritório Demarest assessorou Banco Santander (Brasil), BB-Banco de Investimento e Caixa Econômica Federal na oferta pública de debêntures da 19ª emissão da Hypera, no valor de R$ 530 milhões. A oferta foi estruturada de acordo com as regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especificamente a Resolução 160/2022, que regulamenta esse tipo de operação no Brasil.
Além disso, a venda foi direcionada exclusivamente a investidores profissionais, aqueles que possuem maior conhecimento e experiência no mercado financeiro, como grandes instituições e pessoas físicas com elevado patrimônio. Essa restrição é prevista na Resolução CVM 30/2021.
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas. Na prática, funcionam como um empréstimo: os investidores que compram esses títulos emprestam dinheiro à empresa, que se compromete a devolvê-lo no futuro com juros. Nesse caso, a emissão foi “não conversível em ações”, o que significa que os investidores não têm a opção de transformar suas debêntures em participação acionária na Hypera.
O Banco Santander (Brasil) S.A. liderou o processo como agente principal de colocação, enquanto o BB-Banco de Investimento S.A. e a Caixa Econômica Federal foram agentes de colocação da oferta.
Isso significa que as instituições financeiras garantiram a venda integral das debêntures, assumindo o risco de comprar os títulos caso eles não fossem totalmente adquiridos pelos investidores. Essa prática aumenta a segurança para a empresa emissora, no caso, a Hypera.
Assessoria jurídica especializada
A equipe do Demarest Advogados foi liderada pelo advogado Luiz Felipe Eustáquio e contou com o apoio das associadas Laura Dantas e Luisa Beatriz da Silva.
Pelo Lobo de Rizzo, participaram da operação a sócia Maria Costa Neves Machado, acompanhada pelas associadas Marília do Valle Farias, Lara Sparapani de Magalhães e Thalita Procópio Serpa Leite.
Os escritórios desempenharam papel essencial na análise dos aspectos legais da oferta e na elaboração de documentos necessários para garantir o cumprimento de todas as exigências regulatórias.
Com os R$ 530 milhões captados, a Hypera ganha fôlego para fortalecer sua estrutura de capital, financiar projetos estratégicos e investir em novos produtos ou expansões no mercado. Essa operação reforça a capacidade da companhia de acessar o mercado de capitais para financiar seu crescimento, destacando-se como uma emissora confiável para grandes investidores.
