Demarest assessora Gasmig na emissão de R$ 300 milhões em debêntures
Da redação de LexLegal
A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) concluiu com sucesso sua 10ª emissão de debêntures, no valor de R$ 300 milhões, com benefícios fiscais previstos pela Lei 12.431. A transação foi estruturada para distribuição pública por meio do processo de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), refletindo o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e a expansão da infraestrutura de gás no Estado de Minas Gerais. O valor arrecadado será destinado à execução do programa de investimentos da Gasmig e de suas subsidiárias no setor de gás encanado, visando à modernização e expansão da rede de distribuição de gás natural.
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As debêntures emitidas pela Gasmig estão classificadas como títulos com benefícios fiscais, o que proporciona vantagens para os investidores em termos de isenção tributária, conforme a Lei 12.431/2011. Essa modalidade de título tem se mostrado atraente para investidores que buscam otimizar a carga tributária, além de contribuir para o financiamento de projetos de infraestrutura estratégica, como os que visam à ampliação da rede de gás natural no Brasil.
A transação foi coordenada exclusivamente pelo Banco Votorantim S.A., que atuou como coordenador líder da operação. O Demarest Advogados assessorou a operação, que foi liderada pela sócia Marina Aidar, com apoio dos advogados Rodrigo Braga e Thais Luz. Além disso, o escritório Monteiro Rusu assessorou o coordenador líder, Banco Votorantim, na revisão dos documentos relacionados à emissão.
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O mercado de debêntures tem sido uma importante fonte de financiamento para empresas que buscam expandir suas operações e modernizar a infraestrutura de serviços essenciais, como o gás natural. A emissão da Gasmig representa uma estratégia clara da companhia para fortalecer sua posição no mercado de energia e ampliar seu alcance no Estado de Minas Gerais.
