Demarest assessora Ecosul e Itaú BBA na 7ª emissão de debêntures de R$ 70 milhões
Da redação de LexLegal
A Ecosul — Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A, subsidiária do grupo Ecorodovias — concluiu sua sétima emissão de debêntures, no valor de R$ 70 milhões, com distribuição pública sob o regime de registro automático, conforme previsto na Resolução CVM nº 160. A captação de recursos visa reforçar a estrutura financeira da companhia e apoiar investimentos em infraestrutura rodoviária na região Sul do Brasil.
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As debêntures são instrumentos de dívida corporativa que permitem às empresas levantar capital junto a investidores, com o compromisso de pagamento de juros e amortização do principal em prazos previamente definidos. Na operação da Ecosul, o agente financeiro foi o Banco Itaú BBA, que também contou com assessoria jurídica especializada.
O escritório Demarest Advogados atuou como assessor jurídico da Ecosul e do Itaú BBA, liderado pelos sócios Marina Aidar e Thiago Sandim, com o suporte dos associados Bruno Alderighi Cavalcanti e Karina Melo. A equipe foi responsável por toda a estruturação legal, elaboração e revisão da documentação da oferta, assegurando que a operação atendesse integralmente às exigências da legislação vigente, especialmente as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com a Resolução CVM nº 160, aprovada em 2022, operações como esta passaram a ter um processo mais ágil e menos burocrático, permitindo que empresas recorram ao mercado de capitais com maior eficiência para financiar projetos de infraestrutura, um setor estratégico para o desenvolvimento econômico do país.
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Esse movimento também evidencia a importância crescente do mercado de debêntures como alternativa de financiamento para concessionárias de infraestrutura, reduzindo a dependência de recursos públicos para obras de manutenção e ampliação das rodovias.
